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Adressen

Allgemein

CAO unterscheidet nicht zwischen Lieferant und Kunde. Sowohl Kunden als auch Lieferanten werden in CAO als Adresse gespeichert. Meistens ist einer Adresse entweder eine Kundennummer oder eine Lieferantennummer zugewiesen. So ist es aber auch möglich, dass eine Adresse Kunde und Lieferant gleichzeitig ist.


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Adressinformationen werden im CAO in verschiedene Reiter aufgeteilt und gepflegt. Die Leiste befindet sich im oberen Bereich und durch Anklicken wird der entsprechende Adressbereich aufgerufen.
Im linken Bereich werden die Adressgruppen in einer Baumstruktur angezeigt. Beim Klick auf das [+] klappt ein weiterer Zweig auf bzw. mit [-] wieder zu. Wichtig ist, dass beim Wählen einer Adressgruppe auch nur Adressen aus dieser Adressgruppe angezeigt werden, bzw. durch die Suche gefunden werden können. Sollte man eine Adresse suchen, von der man nicht weiß in welcher Adressgruppe sie sich befindet, sollte man den obersten Zweig "alle Adressen" markieren. Im Unterschied zur Warengruppenhierarchie gibt es in der Adresshierarchie nur eine Ebene. Es können aber Adressgruppen angelegt werden denen eine bestimmte Suche per SQL zugrunde liegt
In der Leiste unten am Bildschirm gib es die Möglichkeiten durch die Adressen zu navigieren, neue anzulegen oder auch zu löschen!
Im Suchfeld wählt man in welchem Datenfeld der daneben einzutragende Suchbegriff gesucht wird.
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Suchbegriffe

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Suchbegriff
Hier gibt man ein, wie man einen Kunden mit alternativen Matchcodes (Suchbegriffen) finden kann. Der Suchbegriff wird nur für die Suche benutzt und hat keine sonstigen Auswirkungen.
Kundennummer
Die Kundennummer wird vom CAO automatisch erstellt sobald man den ersten Beleg zum Kunden erstellt und speichert, oder unter Extras -> "Kundennummer zuweisen" eine vergibt. Die Kundennummern werden nach dem Nummernkreis vergeben und können auch Editierbar gemacht werden. Wichtig ist, dass man als Onlineshopbetreiber daran denkt, dass sich die Nummernkreise der Kundennummern aus Shop und CAO nicht überschneiden können!
Ku-Nr. vom Lief.
Hier kann man nur per Hand vorgehen und die Kundennummer eintragen unter der man beim Lieferanten gelistet ist.

Zuweisungen

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Gruppe
hier wird die Gruppe gewählt in der man den Kunden haben möchte.
Selektion
hier kann irgendwas eingegeben werden, das Feld ist ohne jegliche Funktion
Merkmale
die Merkmale können angehakt werden um Adressen ein Merkmal zuzuordnen. Die angehakten Merkmale werden in der Box immer an oberster stelle angezeigt. Die Adressen die ein Merkmal haben können in der Hierarchie unter [+]Merkmale selektiert werden.

Anschrift

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Die Ansicht kann je nach Einstellung zwischen (Shopkunden) und Kunden varieren!

Anrede
Die Anrede kann per Dropdown gewählt und auch überschrieben werden. Die Vorauswahl die im Dropdownmenü erscheint kann angepasst werden!
Name1 (Firma)
hier trägt man die Namen der Firma/des Kunden ein. Eine Besonderheit ist, dass nach einem Klick auf Stamm adressen adr outlook.gif die Adresse ins Outlook übernommen wird
Name2 (Vorname)
weitere Firmen-/Kundenbezeichung (bei Shopkunden Vorname)
Name3 Nachname)
weitere Firmen-/Kundenbezeichung (bei Shopkunden Nachname)
z.Hd. von
zu Händen von
Straße
Straße mit Hausnummer alternativ Postfach mit Nummer
Land/PLZ/ORT
das Land ist im ISO-Format einzugeben, gibt man die Postleitzahl ein und sie wird gefunden so wird automatisch der Ort eingetragen. Die Tabelle kann durch klick auf […] ergänzt gesucht und werden.

Info

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Info
hier kann man allerhand Info`s zum Kunden anlegen. Mit einem Rechtsklick im Infofeld erscheint ein Kontextmenü in dem Textformatierungen gewählt werden können. Der oberste Menüpunkt im Kontextmenü Textbausteine ermöglicht es formatierte Textbausteine zu erstellen und erstellte auszuwählen.

Kommunikation

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Mit einem Klick auf das Telefonhörer-Symbol kann automatisch gewählt werden sofern Ihr Telefon dies unterstützt und die entsprechende Software dazu installiert ist. Mit einem Klick auf das E-Mail-Symbol wird eine neue E-Mail angelegt, natürlich vorausgesetzt, dass Sie ein Email-Programm auf Ihrem Rechner installiert haben.

Telefon
die zentrale Telefonnummer des Kunden.
Telefon
eine abweichende Telefonnummer des Kunden.
Telefax
die zentrale Faxnummer des Kunden
Mobilfunk
eine Mobilfunknummer
eMail
die zentrale Emailadresse des Kunden
eMail 2
eine abweichende Emailadresse
Internet
die Homepage des Kunden
Diverses
zur freien Verfügung ohne jede Funktion

Briefanrede

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Die Briefanrede wird z.B. Für Serienbriefe benutzt. Sie kann per Dropdown gewählt werden und auch frei überschrieben werden

Daten

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Geburtsdatum
Bei Shopkunden wird hier, falls von Shop übertragen, das Geburtsdatum eingetragen, ansonsten ist es eine Möglichleit hier das Gründungs-Datum einer Firma zu hinterlegen. Das Feld ist ohne Funktionen
Kunde seit
Bei Shopkunden wird hier, falls von Shop übertragen, das Datum der Erstbestellung eingetragen, ansonsten ist es eine Möglichleit hier das Datumdes Anlegens zu hinterlegen. Das Feld ist ohne Funktionen

Shop

Shopkunde
Bei Shopkunden wird hier ein Haken gesetzt. Setzt man den Haken von Hand so wird der Kunde beim nächsten Shoptransfer auch als Shopkunde angelegt. Kunden die als Shopkunde markiert sind können nicht im CAO gelöscht werden.
beim nächsten Update löschen
löscht den Kunden im Onlineshop, im CAO bleibt er erhalten. Erst nachdem ein Kunde im Onlineshop gelöscht wurde kann er im CAO gelöscht werden.
shop-PW
wenn man einen Kunden im Onlineshop anlegen möchte, kann man hier ein Passwort für den Kunden eingeben. Nach dem Shoptransfer ist dieses Feld wieder leer, das Shoppasswort der Onlineshopkunden wird nie angezeigt und auch nicht dauerhaft in der Datenbank gespeichert.

Zahlungsbedingungen

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Wenn man diese Felder nicht ausfüllt so werden sie beim Buchen eines Beleges (Angebot/Lieferschein/Rechnung) als Eingabe verlangt und dann aus den Eingaben hier automatisch eingetragen!

Preisliste
Hier gibt man an welche Preisliste dem Kunden zugeordnet wird. Die Preislisten können sich auf verschiedenste Weise zusammensetzen.
Zahlungsziel
hier wird eingetragen: Skonto in %, die Skontotage und das Zahlungsziel Netto in Tagen.
Kunde-Versand
die Versandart kann per Dropdown ausgewählt werden
Kunde-Zahlart
die Zahlart kann per Dropdown ausgewählt werden